自2022年9月21日，公司首次披露定增預案以來，A股市場進入調整周期，再融資政策持續從嚴從緊。Wind數據顯示，今年A股市場共完成再融資項目115單，僅為去年同期的31.87%；再融資項目規模合計819.06億元，同比減少79.86%。據媒體統計，自去年“8·27新政”以來公告實施定增的泛新能源企業共計76家，其中67家尚處于未申報階段，8家已停止實施，1家證監會審核通過尚未發行。

在此背景下，海目星的定增項目在2024年6月13日收到證監會定增批文后，僅用時不到三個月完成定增的成功發行。從正式立項、審核問詢到股票發行，海目星一路闖關奪隘，以自身鮮明的戰略新興產業屬性和領先的創新研發實力贏得市場高度認可，最終實現在A股再融資的“冰封期”順利叩開“定增”大門。

公司本次定增項目吸引了國內外眾多投資機構積極認購，最終獲配陣容也頗為強大，包括了國有資本、外資機構以及產業資本等，共計13名投資機構和個人投資者。其中，國有資本和產業資本是公司本輪定增的領投主力。

在外資參與A股市場投資意愿較低的當下，海目星本次定增項目依然吸引了摩根士丹利和瑞銀集團兩大外資金融機構參與認購。同時，本次認購公司定增股份的還有下游大客戶，他們合計認購了近2億元。

國有資本，產業資本和外資加入進一步豐富了公司的股權結構關系，也印證了海目星的投資價值。本次再融資的成功發行，將進一步鞏固公司主業發展優勢，加速優質產能擴張。充裕的募資資金注入，也將推動公司的研發投入持續增長，以源源不斷的創新源動力，鑄成一把市場開拓的利刃，助力公司繼續開疆拓土，不斷打開跨越式高質量發展的戰略新局。

近年來，海目星在守住主業穩健增長的基礎上，不斷拓展核心激光技術的應用場景，先后完成了工業激光在3C、鋰電、光伏等領域的布局和醫療激光在醫療固體激光器和醫美醫療器械領域的布局，且每個領域均位列行業第一梯隊。 

此外，基于我國鋰電產業擁有接近“斷代”級別的技術領先優勢，中國鋰電企業出海勢頭強勁，公司順應行業大勢，不斷提升全球化布局、本土化運營、高效交付等維度的綜合競爭力，與歐洲、北美、日韓等地區的多家海外頭部企業形成密切互動，并加入了20余家海外頭部企業的供應鏈。上半年公司已成功中標并簽約大額的海外訂單，取得出海戰略的階段性勝利，下半年公司將會繼續拓展海外業務，穩步推進全球擴張。

公司于2022年開始布局固態電池賽道，2023年8月已在固態電池智造相關的關鍵技術和關鍵工藝上取得進展性突破，并完成中試產線的交付。截至目前，公司已開始實現電解液含量低于5%，能量密度超過480Wh/kg的準固態電池的量產交付。并與全球首批商業化鋰金屬固態電池企業——欣界能源強強聯合，為我國固態電池產業在國際競爭中搶占技術制高點提供強勁助力。

本次定增的圓滿完成，為持續奔跑在激光技術創新前沿的海目星提供了強勁的資本動力，將加速推動公司駛入多維突破的快車道，并進一步賦能戰略新興產業變革，助力新質生產力加快形成。

撰稿 | 秦佳萍

編輯 | 秦佳萍

設計 | 周 甜

審核 | 孫曉東 馮鈿